新基金发行市场火热 年底基金公司忙着降费率

时间:2019年11月30日 08:46:03 中财网
  一些公募为了年末赶档期、冲规模,接连发行更多新基金,沪深300ETF密集成立;与此同时,部分基金公司频频调低基金产品管理费和托管费,降费潮甚至进一步朝主动型产品扩散。新产品让杭州基民们应接不暇,老产品降费不止又令大家直呼“划算”。

  新基金发行市场火热
  又有一只新基金发行。11月27日,大成基金管理有限公司发布了一则基金发售公告,公司强力推出一只新产品——大成优势企业混合型证券投资基金(简称:大成优势企业混合;基金代码:A类为008271,C类为008272),该产品将于12月2日在公司的直销网点、各大银行和电商平台正式发售。

  “年末基金发行又将达到新高潮,目前发行数量已经是历史高峰水平。”有业内人士说道。根据Choice数据显示,截至11月26日,目前在发基金数量高达162只(A、C份额分开计算,下同),等待发行的基金数量有31只,除个别基金外,上述无论在发还是待发产品,计划募集截止日期均为今年12月底。也就是说目前在售及待售新基金数量已接近200只,处于历史峰值水平。

  临近年底,新基金发行为何如此猛烈?有专家分析称,除了避开来年发行淡季外,无论大小基金公司都有年末考核的压力,拼首发仍是不少公司年底“冲规模”的首选,所以难免会出现新基金密集发行盛况。

  虽然与以往类似,在售或代售的基金仍以债券型基金为主,占比超过三分之二,但也出现了新特点,公募发行“大盘基”的热情正在显著上涨。数据显示,从11月至年末,市场将有21只ETF及其联接基金陆续成立。在这即将成立的21只ETF及其联接基金中,有6只属于宽基ETF,其中,沪深300ETF占大多数。

  比如11月25日刚刚成立的国联安沪深300ETF,其首募规模达到5亿元,是年内成立的第三只沪深300ETF。而紧跟着,汇添富沪深300ETF、天弘沪深300ETF、华安沪深300ETF、民生加银沪深300ETF、泰康沪深300ETF等5只将在年内相继成立。此外,截至11月26日,年内市场上共成立了45只股票型ETF,其中,有5只ETF 最新场内份额保持在50亿份以上,并且均属于科技、大湾区、长三角一体化等当下热点行业主题ETF。

  “大盘基”受到青睐,说明尽管目前股市震荡不止,但在业内人士看来,沪深300ETF未来具备一定的上涨空间。瑞银证券中国股票策略团队曾指出,沪深300指数在2020年底目标位为4400点,比当前点位高14%左右。

  一大批基金宣布降费率了
  与火爆的基金发行市场相呼应的,是基金公司对老产品的频频降费率。

  11月26日,国投瑞银基金发布公告称,11月28日起,降低国投瑞银品牌优势混合基金的管理费费率和托管费费率,并相应修订基金合同和基金托管协议。按照该基金的降费方案,其管理费费率由每年1.5%调整为0.9%,托管费费率由 0.25% 年调整为0.15%。

  这并不是个例,日前,长盛基金发布公告表示,将旗下一只定开债基——长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金(简称“长盛年年收益定开债”)的管理费率由0.6%降至0.3%。

  事实上,近期下调费率的基金真不少,并且以主动型基金为主。据统计,10月以来截至11月27日,至少有29只主动型基金先后发布降低费率的公告,年管理费率低于1.5%的主动偏股基金已占到三成。如招商盛合灵活配置混合、天弘策略精选混合降费前的管理费为1.5%,降幅较大,达到六成,还有部分产品甚至将管理费率和托管费率一同降低。

  对于降费率的原因,盈米基金表示,主动型权益基金同质化也比较严重,目前市场上主动型权益基金已经有数千只,对于普通投资者来说,除了基金产品的业绩外,很难辨别其中的区别,费率高低也就成了投资中的一个考虑因素。“降低费率当然是为了抢占市场。”另有业内人士称,除了做好投资收益的影响因素外,降低管理费率、做好持续营销和客户服务,提升投资者体验都是基金公司增加产品吸引力的重要选择。
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